ภาพยนตร์: Penny Lisle

เรื่องราวในช่วงปี 1967 ของเด็กชายกำพร้าคนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่กับคุณยายผู้เป็นที่รัก แต่ชีวิตพวกเขากลับเปลี่ยนไปเมื่อเด็กน้อยถูกหลอกล่อไปยังคฤหาสน์แสนสวยแห่งหนึ่ง แล้วได้พบกับแม่มดสาวสวยสุดไฮโซ ผู้กำลังรวบรวมผองเพื่อนแม่มดของเธอมารวมตัวกันทำแผนการชั่วร...